2021年，傳統(tǒng)超市企業(yè)新店拓展持續(xù)放緩，關(guān)店加速、業(yè)績(jī)下滑，行業(yè)仍面臨多重壓力。與此同時(shí)，會(huì)員制超市逆勢(shì)崛起，大賣場(chǎng)向小店業(yè)態(tài)、精品超市轉(zhuǎn)型……

開店放緩，西南成新店第二大市場(chǎng)

2021十大超市企業(yè)開店超200家，永輝繼續(xù)領(lǐng)銜年度“拓店王”

據(jù)贏商網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全年十大超市企業(yè)新開門店數(shù)（不含便利超市業(yè)態(tài)）超210家，與2020年幾乎持平，疫情以來傳統(tǒng)超市開店量顯著下滑。（說明：統(tǒng)計(jì)的十大傳統(tǒng)超市企業(yè)包括：永輝、華潤(rùn)萬家、步步高、物美、大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、卜蜂蓮花、永旺、麥德龍、家樂福）

從各企業(yè)看，新開店量整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，其中永輝、華潤(rùn)萬家、步步高開店量居前三。

永輝繼續(xù)領(lǐng)銜年度“拓店王”，2021年新開81家門店，但同比去年仍然減少了近三成；

華潤(rùn)萬家新開門店近50家，涵蓋了華潤(rùn)萬家、萬家MART、萬家CITY、蘇果CITY、蘇果MART、Olé、Blt等大賣場(chǎng)、社區(qū)超市、精品超市門店等門店，其中萬家MART是拓店主力，精品超市提速；

步步高新開門店25家，較2020年亦有下降。大潤(rùn)發(fā)、物美新開門店量均在10家以上。

按全國(guó)地區(qū)分布來看，華東區(qū)占據(jù)了超三成新店，西南區(qū)成為第二大新店市場(chǎng)，占比達(dá)20%，華南區(qū)第三，占比約19%，華中、華北、西北、東北依次排后，東北區(qū)最低，僅6家門店，僅占2%。

城市商業(yè)線級(jí)看，高線級(jí)城市（1線、準(zhǔn)1線、2線）合計(jì)占比49%，與底線城市（3線、4線、5線）幾乎平分市場(chǎng)，且1線、準(zhǔn)1線、2線各級(jí)之間占比相當(dāng)。成都、深圳、上海、重慶、長(zhǎng)沙、天津、杭州、武漢等城市是超市新店搶占的主要陣地。

值得注意的是，商業(yè)3線、5線城市是主要市場(chǎng)，均為39家門店，均占比19%。四川內(nèi)江、河北廊坊是低線級(jí)城市中新店最多的，各為6家。

“超市+餐飲”業(yè)態(tài)門店收縮，多家品牌停滯開店

據(jù)贏商網(wǎng)監(jiān)測(cè)的“超市+餐飲”代表企業(yè)(包括：盒馬、京東七鮮、聯(lián)華超市、T11、寶能、永輝、蘇寧)門店拓展情況看，2021年新店數(shù)量進(jìn)一步下滑。

盒馬旗下盒馬鮮生、盒馬mini、盒小馬等開店減速，進(jìn)而 發(fā)力盒馬X會(huì)員店；

京東旗下七鮮蟄伏兩年后逆勢(shì)提速， 新開20余家門店，截至目前七鮮共開出50家七鮮超市和16家七鮮生活社區(qū)店；

永輝旗下超級(jí)物種接連關(guān)店，已經(jīng)退出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)地位，目前正在 嘗試轉(zhuǎn)型“超級(jí)物種生鮮集市”，即社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，已在上海、北京、福州、合肥、重慶等城市上線；

寶能旗下東市西市、悠寶利、萬麥會(huì)員折扣店，蘇寧蘇鮮生等已經(jīng)停滯開店。

業(yè)績(jī)承壓，關(guān)店加劇，會(huì)員店崛起

永輝、人人樂、家家悅等業(yè)績(jī)預(yù)虧，永輝或虧損39.3億

2021年超市行業(yè)狀況持續(xù)下行，業(yè)績(jī)承壓，多家企業(yè)營(yíng)收、凈利雙雙下滑，虧損加劇。

2021上半年，據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的13家超市上市企業(yè)中僅2家凈利、營(yíng)收雙增長(zhǎng)，11家凈利潤(rùn)下滑，下半年這一頹勢(shì)也未能扭轉(zhuǎn)，全年業(yè)績(jī)亦不容樂觀。即使是“開店王”永輝，也抵擋不了業(yè)績(jī)大跌，上半年?duì)I收下滑7.3%，虧損10.83億元，據(jù)永輝最新發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2021全年預(yù)計(jì)虧損39.3億，同比減少57.2億，將成為上市以來首虧。

人人樂預(yù)計(jì)2021年度歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)虧損8.80億-8.30億，同比變動(dòng)-2587.08%至-2445.77%。家家悅預(yù)計(jì)2021年度虧損2.6億至3億元，扣除非經(jīng)常性損益后虧損3.04億-3.44億元。

另外，高鑫零售截至2021年9月底止六個(gè)月收入415.34億元，同比減少5%；期內(nèi)溢利1.12億元，同比減少87.6%。

大賣場(chǎng)關(guān)店潮加劇

2021年，超市關(guān)店潮再延續(xù)，且進(jìn)一步加劇，主要集中在大賣場(chǎng)門店。據(jù)贏商網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅監(jiān)測(cè)的13家超市企業(yè)全年關(guān)閉門店超100家，其中，人人樂、沃爾瑪、家樂福3家關(guān)店數(shù)超90家。

去年，人人樂共關(guān)閉門店37家，上半年、下半年分別關(guān)閉了19家、18家門店，而2020年關(guān)店量?jī)H5家，大規(guī)模關(guān)店也是其業(yè)績(jī)虧損的主要原因之一。

沃爾瑪2021年關(guān)閉超30家大賣場(chǎng)，是歷史以來關(guān)店最多的年度。截至2021年12月，沃爾瑪大賣場(chǎng)在中國(guó)市場(chǎng)的門店數(shù)量從年初的403家降至360家。而此前，2016年-2020年期間分別關(guān)閉門店13家、24家、21家、16家、10家。

2021年，家樂福也關(guān)閉了20多家門店，涉及廈門、杭州、沈陽(yáng)、濟(jì)南、成都、東莞等多個(gè)城市門店，這一輪關(guān)店后已經(jīng)徹底退出珠海、濟(jì)南、杭州市場(chǎng)。

此外，永輝、大潤(rùn)發(fā)、永旺、卜蜂蓮花、華潤(rùn)萬家、步步高等均有關(guān)店。永輝此前表示第三季度擬關(guān)閉9家Bravo店、10家mini店和1家超級(jí)物種。

傳統(tǒng)超市窘境不止關(guān)店，更有破產(chǎn)倒閉。2021年，區(qū)域連鎖超市重慶重客隆超市、云南喜瑪特接連“倒下”，令人唏噓。

2021年商超高管變動(dòng)頻繁，新一代掌門人上任

2021年，超市行業(yè)艱難求生，企業(yè)也不平靜，沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、麥德龍、永輝等多家企業(yè)換帥，新一代掌門人上陣，將帶領(lǐng)企業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。

大潤(rùn)發(fā)換帥，林小海接任黃明端成為新CEO

2021年5月10日，66歲的黃明端屆齡退休，辭任公司首席執(zhí)行官，調(diào)任為非執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事林小海接任公司首席執(zhí)行官。林小海接手后，圍繞業(yè)務(wù)數(shù)字化、門店小型化、品牌統(tǒng)一化（歐式和大潤(rùn)發(fā)品牌整合）三大方面持續(xù)推進(jìn)大潤(rùn)發(fā)多業(yè)態(tài)、全渠道發(fā)展策略。

沃爾瑪中國(guó)大賣場(chǎng)換帥

沃爾瑪中國(guó)高級(jí)副總裁兼大賣場(chǎng)首席運(yùn)營(yíng)官顧建章于2021年11月底結(jié)束了他的四年外派任期，離開中國(guó)，自11月29日起由原中國(guó)山姆會(huì)員店采購(gòu)創(chuàng)新副總裁祝駿接任。這是繼2020年5月朱曉靜上任沃爾瑪中國(guó)總裁及首席執(zhí)行官后，沃爾瑪中國(guó)又一高管變動(dòng)。沃爾瑪此舉被解讀為發(fā)力山姆會(huì)員店的相關(guān)戰(zhàn)略舉措。

永輝超市李國(guó)辭任CEO，原CTO李松峰接任

1月20日，永輝通過公告宣布，任命李松峰先生為公司首席技術(shù)官（CTO）、副總裁，負(fù)責(zé)永輝科技戰(zhàn)略、數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略落地。隨后在8月5日，永輝再次公告，聘任李松峰先生為公司首席執(zhí)行官（CEO），接替原CEO李國(guó)，全面推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。李松峰在9月份的全員信中明確了永輝接下來的目標(biāo)和戰(zhàn)略定位：一個(gè)以生鮮為基礎(chǔ)，以客戶為中心的全渠道數(shù)字化零售平臺(tái)。

麥德龍中國(guó)總裁換人

自2021年5月1日起，蔡天樂(Tino Zeiske)將接替康德(Claude Sarrailh）出任麥德龍中國(guó)總裁。蔡天樂自2000年以來就一直效力于麥德龍集團(tuán)，2005年至2014年期間，先后負(fù)責(zé)麥德龍中國(guó)和亞太區(qū)事務(wù)，十分熟悉中國(guó)零售市場(chǎng)的環(huán)境。蔡天樂上任后，將繼續(xù)全力推動(dòng)麥德龍數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

會(huì)員制超市逆勢(shì)爆發(fā)

在商超領(lǐng)域醞釀多年的會(huì)員制超市，終于在2021年逆勢(shì)爆發(fā)了。2021年中國(guó)會(huì)員制超市品牌已經(jīng)多達(dá)12家，年內(nèi)迎來一批新入局者，包括：fudi、家樂福、家家悅、北京華聯(lián)、麥德龍、人人樂和永輝超市等。“老”會(huì)員制超市加速開店，新入局者攪局，會(huì)員制超市賽道熱鬧非凡。

沃爾瑪旗下山姆會(huì)員店2021年新開5家門店，山姆旗艦店在上海亮相，截至目前，山姆在中國(guó)23個(gè)城市運(yùn)營(yíng)36家門店，付費(fèi)會(huì)員數(shù)量已經(jīng)超過400萬。山姆會(huì)員店還嘗試在北京、上海等一二線城市中心區(qū)新建或?qū)⒉糠志邆錀l件的沃爾瑪大賣場(chǎng)改造為山姆城市中心店，預(yù)計(jì)最快2022年初面世。接下來，山姆會(huì)員店將以每年新開4-5家店的速度加速開店，預(yù)計(jì)到2022年底，開業(yè)及在建門店將達(dá)到40-45家。

2021年初，盒馬總裁侯毅表示，2021年將大力發(fā)展X會(huì)員店。盒馬X會(huì)員自從2020年10月開出第一家店后，2021年提速開出3家門店，并進(jìn)入北京市場(chǎng)。2022年伊始再加速，1月份半個(gè)月內(nèi)連開3店。截至目前，盒馬X會(huì)員店數(shù)量達(dá)到7家。據(jù)悉，盒馬X第一家門店開業(yè)不足3個(gè)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。

麥德龍2021年新增會(huì)員店20家，11月在北京、南京等8城同開16家會(huì)員店，均由原有門店數(shù)字化改造升級(jí)而來。同時(shí)，麥德龍還將在河北、安徽新開2家會(huì)員店，加上目前麥德龍已有的99家門店，年底麥德龍中國(guó)大陸門店數(shù)將增至101家。2022年，麥德龍計(jì)劃再改造80多家賣場(chǎng)門店為會(huì)員店。

美國(guó)最大的連鎖會(huì)員制倉(cāng)儲(chǔ)量販店Costco在華也開始提速，12月8日在蘇州開出中國(guó)第二家門店。未來兩年，Costco新店將落地杭州、寧波、南京、深圳等城市。

新入局者也相當(dāng)激進(jìn)。

永輝首家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店去年5月1日在福州開業(yè)，由原大賣場(chǎng)改造而來。此后開啟跨區(qū)域復(fù)制，通過改造原有大賣場(chǎng)門店，截至2021年10月25日，永輝已開業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)店數(shù)量達(dá)55家。僅2021年上半年，永輝倉(cāng)儲(chǔ)店的銷售額同比增長(zhǎng)了139%，單店日均客流同比增長(zhǎng)136%。

家樂福10月在上海開出首家會(huì)員店，12月第二點(diǎn)開業(yè)，并計(jì)劃從2021年到2026年，在中國(guó)市場(chǎng)開設(shè)超過30家會(huì)員店。家樂福還規(guī)劃在未來3年內(nèi)將200家大賣場(chǎng)中的100家全面升級(jí)改造為付費(fèi)會(huì)員制的會(huì)員店。

此外，家家悅、fudi倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員、北京華聯(lián)、人人樂等均在2021年開出首家會(huì)員店。會(huì)員制超市賽道雖然是新崛起，但已經(jīng)充滿了競(jìng)爭(zhēng)。在會(huì)員制超市布局最密集的上海，出現(xiàn)了超市要求供應(yīng)商“二選一”的鬧劇，家樂福首家會(huì)員店開業(yè)首日，遭遇了部分供應(yīng)商集體“撤離”的尷尬，值得行業(yè)深思。

試水折扣店業(yè)態(tài)

除了會(huì)員制超市，傳統(tǒng)超市也在探索更多新業(yè)態(tài)，其中折扣店端倪出現(xiàn)。2021年10月15日家家悅首家折扣店在山東濰坊開業(yè)，截止目前，家家悅折扣店已開業(yè)5家，均在山東。

人人樂2021年推出全新業(yè)態(tài)會(huì)員折扣店，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前人人樂會(huì)員折扣店在全國(guó)已達(dá)到9家。

盒馬則在上海開出首家盒馬生鮮奧萊店，主打售賣折扣生鮮商品和凍品。主要售賣打折生鮮，來自盒馬訂單量備貨多余品，而非下架品。目前規(guī)劃的第二家店擬落戶成都。

小店業(yè)態(tài)、精品超市是轉(zhuǎn)型新方向

隨著區(qū)域型消費(fèi)興起，以及消費(fèi)升級(jí)，小業(yè)態(tài)門店及精品超市成為傳統(tǒng)超市企業(yè)轉(zhuǎn)型的新方向。

大潤(rùn)發(fā)CEO林小海表示，未來大潤(rùn)發(fā)在實(shí)體店布局方面會(huì)大力拓展標(biāo)準(zhǔn)超市和小店業(yè)態(tài)，而盒小馬與大潤(rùn)發(fā)mini店“小潤(rùn)發(fā)”都是重點(diǎn)布局的品牌。

華潤(rùn)萬家持續(xù)發(fā)力小店業(yè)態(tài)，旗下小店型超市品牌有萬家City、萬家MART、萬家LiFE、蘇果City、蘇果MART、V>nGO便利店等，其中萬家city是2021年新推出的華潤(rùn)萬家升級(jí)品牌，目前已經(jīng)落地嘉興、南寧、天津等地。蘇果CITY、蘇果MART、蘇果LIFE也已經(jīng)開出16家門店。按規(guī)劃，未來五年，蘇果將新開店600家。

消費(fèi)升級(jí)，越來越多的消費(fèi)者追求商品品質(zhì)，關(guān)注食材新鮮，并積極探索多元文化與生活方式，掀起了精品超市新熱潮。

華潤(rùn)旗下的高端超市Olé、BLT也開啟了新一輪門店規(guī)模擴(kuò)張。其中，Olé 2021年新開店數(shù)達(dá)15家，門店總數(shù)突破100家，未來5年，Olé還將以雙位數(shù)的新店拓展速度。blt年內(nèi)新開5家門店，較前三年大幅提速。此外，人人樂2021年也推出全新業(yè)態(tài)高端超市R-one。

精品超市通過打造更舒適的購(gòu)物環(huán)境，更具品質(zhì)的商品，融合新生活方式理念等，全面提升購(gòu)物體驗(yàn)，滿足消費(fèi)這對(duì)高端品質(zhì)的需求。

回顧過去的2021年，傳統(tǒng)超市雖然深陷困境，但依然極力求變，求突破，不斷推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，在限額以上有店鋪零售中，超市零售額比上年增長(zhǎng)14.1%，兩年平均增長(zhǎng)11.2%。由此看來，超市實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng)向好，市場(chǎng)空間仍在，未來可期。如何通過變革創(chuàng)新重振行業(yè)，是所有超市企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)深思的問題。

本文來自微信公眾號(hào) “贏商網(wǎng)”（ID：winshang），作者：周彩云、吳惠蘭，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。