上半年的乘用車產業發展環境:進擊、奮起
在芯片短缺、原材料價格上漲等諸多不利因素的影響下,中國汽車市場迎來了“期中考”。據中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)最新統計數據顯示,6月汽車產銷延續了此前的下滑趨勢,但乘用車上半年累計銷量依舊超千萬輛,達1000.7萬輛,同比增長27%。并且,新能源汽車銷量與汽車出口創下新高:1~6月新能源汽車累計產銷均突破120萬輛,不僅是去年同期的兩倍,更與2019年的全年水平持平,其中純電動汽車產銷均超過百萬輛,插電式混合動力汽車銷量超過20萬輛,同比均呈快速增長;燃料電池汽車產銷也結束下降趨勢,呈現一定增長。而在出口方面,1~6月,汽車企業出口82.8萬輛,同比增長1.1倍。
商務部市場運行和消費促進司司長朱小良表示,上半年汽車零售額達到2.2萬億元,同比增長30.4%,對社會消費品零售總額貢獻率達到13%。“消費市場總體呈現穩步恢復、持續回暖的發展態勢,對經濟穩定恢復起到重要支撐作用。”他說。
由于去年上半年受新冠疫情影響整體基數較低,因此今年上半年乘用車銷量與去年同期相比呈現出較大幅度的增長趨勢。具體來看,轎車銷售464.3萬輛,同比增長26.2%;SUV銷售473.1萬輛,同比增長28.6%;MPV車型銷售45.6萬輛,同比增長25.2%。
在轎車領域排名之中,占據前三位置的依舊是軒逸、朗逸、卡羅拉這幾個來自外資品牌的“老面孔”。其中,軒逸1~6月銷售新車24.98萬輛,同比增長22.3%;朗逸作為上汽大眾最為熱銷的車型之一,在此次銷量業績"半年考"中表現穩定,1~6月累計零售21.78萬輛,同比增長18.7%。顯然,轎車領域集中度稍高,更容易出現超級爆款車型。
而在頗受關注的SUV領域,自主品牌依舊呈現強勢狀態,哈弗H6、長安CS75分別占據第一、二名,東風本田CR-V、吉利博越則位列第三、四名。1~6月,哈弗H6銷售18.88萬輛,同比增長60.7%;長安CS75銷售16.96萬輛,同比增長58.6%;CR-V銷售13.5萬輛,同比增加57.1%;博越銷售10.3萬輛,同比增加11.5%。中國品牌占據3款,可見中國品牌在SUV市場銷量仍占據相對優勢。
相比轎車和SUV領域,MPV市場排行榜雖然總體基數不大,但并不意味著MPV市場沒有看點。隨著國家"三孩"政策的推出,MPV市場或將迎來春天。上半年,五菱宏光、別克GL8、五菱凱捷勢頭正猛,位居前列,傳祺M8、艾力紳、風行緊隨其后,而上汽大眾旗下的高端豪華商務MPV威然在危機下展示新生命力,其1~6月銷量9274輛,同比增長達387.1%,為MPV車型中同比增幅第一。
如果將2021年上半年銷量超過5000輛的產品劃入統計范疇,從銷量數據來看,上半年銷量在5000輛的車型共有289款,總銷量約為970.2萬輛,占上半年乘用車銷量的96.95%。應該說,上半年銷量5000輛以上的車型基本代表了國內乘用車市場的整體情況。
而在上半年銷量破10萬輛的14款產品中,中國品牌占據5席、合資品牌擁有9款車型,而以車型劃分,SUV占4款、轎車9款、MPV僅有1款。綜合來看,在超級明星車領域,外資品牌整體占優,轎車更容易出現爆款車型。
傳統乘用車市場的表現已然足夠搶眼,但與今年上半年新能源汽車市場的整體情況相比,仍有一種“小巫見大巫”的感覺。1~6月,新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比增長均達到200%以上。
中汽協相關發言人認為,上半年新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平,其中純電動汽車銷量超過100萬輛。新能源汽車滲透率也由今年年初的5.4%提高至上半年的9.4%,其中6月滲透率已超過12%,說明新興動能逐步擴大。“上半年,我國新能源汽車市場的恢復好于預期。” 中汽協副秘書長陳士華認為,一方面,消費者對新能源汽車的接受度和需求度持續提升;另一方面,油耗和新能源汽車雙積分的目標倒逼車企提供更多更好的新能源汽車產品。
具體到各品牌車型,五菱宏光MINI EV上半年銷量高達15.8萬輛,摘下了新能源汽車單一車型的銷冠,作為一款平均售價僅3萬元上下的A00級車,盡管其對于企業直接獲利并無太大幫助,但上汽通用五菱依靠這款產品能夠賺取大量新能源汽車積分。
比亞迪6月新能源汽車銷量突破4萬輛,創下歷史新高,超越特斯拉成為當月的新能源車企銷量冠軍。作為市場少有的插混+純電多元化發展路線的車企,隨著DM-i超級混動和刀片電池技術的全面落地,比亞迪在新能源汽車領域表現優異。其混動車型秦PLUS DM-i單車型6月份銷量9269輛;純電車型漢EV作為首款搭載刀片電池的旗艦新車型,6月份銷量高達8386輛。
以比亞迪為代表的中國新能源汽車品牌向高端化發起沖擊,有效抵擋了合資品牌的下探戰略。需要特別指出的是,相較寶馬iX3、奔馳EQC、 奧迪e-tron等傳統豪華品牌電動車,如今比亞迪漢EV、小鵬P7、蔚來ES6等國產中高端車型反而獲得越來越多國內用戶的肯定。
可以預見的是,與傳統乘用車市場不同,在新能源汽車這片新“戰場”,合資品牌相較中國品牌將不再具備高溢價能力。除了特斯拉之外,中國品牌正在全面掌控新能源汽車市場局面,其在新能源市場的優勢正在逐漸顯現
除了車市的耀眼表現之外,今年上半年車企發布的新產品和新技術也為市場銷量的快速增長提供了強有力背書。
以中國品牌為例,摩卡作為WEY品牌新一代旗艦,在燃油車基礎上擁有媲美新能源產品的高階自動駕駛能力,并搭載5G+V2X、車規級激光雷達、全系混動、全球首款橫置9DCT等行業領先技術,成為引領燃油車實現自我變革的先驅者;極氪品牌的發布以及極氪001開啟預訂,讓消費者看到了一款煥然一新的純電動汽車產品,以更安全、更高端、更具性價比的優勢俘獲了一眾潛在用戶群體;長城汽車剛剛舉行的第八屆長城科技節,以混動DHT、氫燃料電池等新技術全方位詮釋了中國品牌車企在面對產業變革、雙碳目標方面的應對方案。
而在新產品層面,憑借上半年發布的三款DM-i超級混動車型,比亞迪尚未完全發力的前提下,已取得絕對的領先優勢。今年6月,比亞迪在銷量最高的5款車型中占據4席,其中最先開啟交付的秦PLUS DM-i當月銷量超過9000輛,在所有新能源汽車中高居第四。今年上半年累計銷量已突破2.1萬輛,在新能源汽車銷量排行榜中躋身前十。比亞迪DM-i憑借低油耗以及響應快、平順好等電動汽車特性,以及部分地區免購置稅、免費上牌等政策優勢,DM-i車型一經推出便吸引大量客戶下訂單。
綜合來看,上半年我國乘用車市場表現令人振奮,基于此,中汽協再度上調全年車市銷量預期至2700萬輛,其中,乘用車累計銷量為2210萬輛左右,同比增長9.5%。中汽協副總工程師許海東在接受媒體采訪時表示,新能源汽車全年銷量有望達到240萬輛,同比增長76%。他認為,新能源汽車的增幅有望遠超燃油車,且市場滲透率將逐漸提高。
在看好國內車市的同時,有行業人士表示,全球經濟復蘇和疫情防控仍存在不可控風險,國內不同行業間的發展也存在差異,經濟持續恢復基礎仍需鞏固,特別是芯片供應短缺和原材料價格大幅上漲等問題都將影響汽車行業。因此,仍要審慎樂觀看待下半年市場表現。