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來源：Mask的小酒館

這幾天科技和有色都慢慢開始出現退潮了。

(資料圖)

科技為代表的半導體，今天（10月17日）跌破了20日均線，有色金屬也出現了高位滯漲。

如果持有這兩個板塊的，需要小心了，這兩個板塊在今年積累了過多的漲幅，一旦被套，那會是很難受的。

其實從9月開始，科技的大資金就是一直在流出的，易中天已經走出了類似頂部的形態，如果他們繃不住，那么后面科技就很難了。

如果選擇高位回調去買熱門的公司和板塊，很容易接上主力的飛刀。

所以該止盈的止盈，今年賺了這么多錢可以適當落袋為安。

其實現在高低切的氛圍越來越濃了。

資金來A股都是為了賺錢的，大資金從A股流出，那么就一定會選擇一個低位的板塊流入。

那資金會選擇哪個低位板塊呢？

那就是之前的老登。

其實這幾天我們會發現，之前被打成老登的板塊紅利、煤炭、銀行、白酒，這幾天都在大盤不好的情況下出現了逆勢的上漲。

紅利板塊銀行連紅6天，頂流銀行ETF（512800）規模直逼200億了。

煤炭板塊連紅7天。

白酒連紅4天。

之前小登們看不上的老登板塊，在這幾天都出現了不同程度的上漲。

牛市在絕望中誕生，在懷疑中成長，在樂觀中成熟，在興奮中消亡。10條關于白酒的投資發言有8-9條負面的，還有1-2條看別人買了白酒幸災樂禍的。這才是真正的絕望，在絕望中市場給白酒末日定價，所以白酒足夠便宜。這就是市場給我們的機會。目前和白酒相關的基金里面，食品ETF（515710）相對來說波動沒有那么大，因為他里面除了重倉白酒龍頭（權重超57%）的同時還包含了一部分的新消費。場外聯接基金（012549）：

類似的還有消費龍頭ETF（516130），他的持倉就更廣泛了，除了白酒，還有飲料乳品、家電、汽車零部件、養殖、新能源汽車等。

這兩個基金都是‘新’和‘老’的結合，比較能夠應對當下的市場環境。為什么呢？因為未來的消費刺激政策一定會遠超大家的想象。我們這幾年生育率下滑的速度很快，從1.8掉到1以下用了不到10年。

而人口是一個國家的底氣。因為年輕人是消費最旺盛的群體，而現在的經濟又急需消費來扛起內循環的大旗。這也就說明我們需要大量的人口來刺激消費。所以未來上面是一定會出臺更大的生育補貼和消費刺激措施的，直到我們把生育率給扭轉過來，矯枉必須過正，不過正不足以矯枉，這是上面一脈傳承的工作方法。而這利好的不就是消費么。每一次的消費補貼，每一次的生育補貼，最終都會成為消費公司的業績，不僅會體現在財報上，最終也會體現在公司的價值上。甚至再延伸一下，消費好起來了，是不是農產品相關的也會好起來。比如農牧漁ETF（159275）里面持有的大多是豬周期的公司，場外聯接基金（013472）：

也會在這一輪消費的浪潮中受益。大多數人是線性思維，壞得時候繼續看壞，好得時候繼續看好。線性思維和人之道一樣，損不足補有余。但真正的規律是天之道，洼則盈。再恐怖的鬼故事在足夠便宜面前都是紙老虎。不要陷入線性思維，線性思維指導投資就是追漲殺跌。也不要陷入群體思維，跟風和群體一樣操作意味著放棄自主思考。

風險提示：市場有風險，投資須謹慎。

清倉，科技衰落，消費崛起

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