近年來蓬勃發(fā)展的跨境支付業(yè)務終于迎來監(jiān)管。近日,央行支付結算司召集銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)兩大清算組織及部分支付機構召開了一場跨境業(yè)務研討會,重申了跨境業(yè)務持牌經(jīng)營的重要性:“凡是沒有取得監(jiān)管許可而為中國境內(nèi)居民提供跨境支付結算服務的,都屬于跨境無證經(jīng)營”,與此同時,強調(diào)“境內(nèi)機構6個月內(nèi)必須停止與無證跨境機構進行合作”。對于無證跨境支付機構,未來要么申請牌照,或者被國內(nèi)持牌機構兼并,亦或者成為國內(nèi)持牌機構的服務商,最嚴重的則是退出中國市場。

跨境支付駛入快車道 “無證”機構眾多

跨境支付正駛入“快軌道”。隨近年來跨境旅游、電商、留學的蓬勃發(fā)展,跨境支付成為各家必爭的市場。利潤驅使也是一大誘因。“境外的支付費率明顯高于國內(nèi)。歐美費率在2%-3%,國內(nèi)費率普遍低于1%,”廣東某支付公司跨境業(yè)務事業(yè)部總經(jīng)理對新快報記者表示。

據(jù)中國支付清算協(xié)會公布,2018年國內(nèi)第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額超過4900億元,比2017年增長55%。除了支付寶、理財通這兩大巨頭外,連連支付、匯付天下等均把觸角伸向了海外。僅在2018年,連連支付的跨境收款成交額同比增長1242%,活躍店鋪增長682%。

如此巨大市場,自然吸引諸多企業(yè)入局。據(jù)悉,跨境支付市場的參與者主要有三類企業(yè),一類是國內(nèi)取得跨境支付牌照的支付機構,如理財通、連連支付、匯付天下等;一類是PayPal、Payoneer、WorldFirst等國際支付機構,還有一位則是PingPong、鼎付Gleebill、空中云匯、iPayLinks等從事跨境業(yè)務收款企業(yè),但他們均是無牌照資質(zhì)企業(yè)。

“第一類企業(yè)是獲得跨境外匯支付試點批復的國內(nèi)支付機構,其本身擁有跨境外匯支付的資質(zhì);第二類則持有國外牌照,但是在國內(nèi)并未獲得跨境外匯支付試點批復。”上述人士表示,后面兩類玩家均沒有中國跨境支付牌照,這類型企業(yè)是以境外持牌機構的身份和境內(nèi)有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)進行合作,為中國跨境電商賣家提供跨境支付服務。

盡管如此,跨境支付門檻卻極高。“想要從事跨境支付包括兩部分,一個是跨境人民幣支付業(yè)務,還有跨境外匯支付業(yè)務,”上述人士表示,2015年1月,外管局出臺了《關于開展支付機構跨境外匯支付業(yè)務試點的通知》,目前國內(nèi)具有外匯支付牌照只有30家。其中以北京和上海企業(yè)居多,如支付寶、匯付天下、快錢、聯(lián)動優(yōu)勢、拉卡拉等。“廣東(除深圳外)之前沒有外匯支付試點公司,目前我們也在積極準備,外管局項目處也來調(diào)研過。”

“如果不涉及換匯,持有央行頒布的人民幣跨境支付牌照就可以了。”但是,取得跨境人民幣支付牌照的機構也只有5家,如上海銀聯(lián)、通聯(lián)支付、快錢等。不過,無論是跨境支付還是外匯支付業(yè)務,取得這兩個牌照的前提必須是支付機構,持有央行頒布的“支付業(yè)務許可證”,截止目前有247家機構持牌。隨著支付行業(yè)監(jiān)管常態(tài)化,支付牌照發(fā)放也在2016年按下了“暫停鍵”。

涉及資金、賬戶安全等 需防范金融風險

對于經(jīng)常剁手的跨境網(wǎng)購族來說,在跨境電商平臺購買商品或服務時,均涉及到跨境業(yè)務,雖然從支付體驗上并不復雜,但實際涉及多方協(xié)同。這完整的交易流程經(jīng)歷了跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈上的收單、收款、結售匯三大環(huán)節(jié)。

事實上,目前跨境支付日漸攀升的交易體量中,相當一部分交易額是由無證經(jīng)營者“貢獻”的,這部分監(jiān)管“無人區(qū)”倘若爆發(fā)風險,可能對整個跨境支付市場帶來系統(tǒng)性沖擊。從既往發(fā)生的風險事件來看,境內(nèi)機構配合非法商戶、通過合同及單據(jù)造假合謀逃匯、刷單及從事地下錢莊業(yè)務等非法行為亦不鮮見。

去年以來,跨境支付業(yè)務成為央行處罰支付機構的“重災區(qū)”。去年8月,國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢兩家支付公司因違反相應規(guī)定收到監(jiān)管部門罰單,罰沒金額分別為4646萬元和2640萬元。央行營管部公告稱,國付寶公司和聯(lián)動優(yōu)勢公司未能采取有效措施和技術手段對境內(nèi)網(wǎng)絡特約商戶的交易情況進行檢查,客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡支付服務。同一時期,智付由于憑虛假物流信息辦理跨境外匯支付業(yè)務,構成逃匯行為,被監(jiān)管罰款1530.8萬元。央行深圳市中心支行曾表示,智付為境外多家非法黃金、炒匯類互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供支付服務,通過虛構貨物貿(mào)易,辦理無真實貿(mào)易背景跨境外匯支付業(yè)務。

有業(yè)內(nèi)人士分析,為了防止支付渠道成為犯罪活動資金快速轉移的通道,未來跨境支付領域監(jiān)管將更加嚴格,特別是隨著資本市場的進一步開放,跨境資本流動和資金支付更加頻繁,未來還將會有規(guī)模更大的國際協(xié)作的反洗錢監(jiān)管。

轉型or退出?

無證跨境支付公司

該何去何從

按照監(jiān)管要求,支付機構需要在6個月內(nèi)停止與不合規(guī)的無證跨境支付公司業(yè)務合作,相關跨境業(yè)務機構已經(jīng)開始業(yè)務調(diào)整。如PingPong7月12日在官方微信公號發(fā)布公告稱,響應央行總行有關規(guī)范跨境支付市場的最新監(jiān)管框架,報經(jīng)央行同意,PingPong近期已經(jīng)開啟了業(yè)務模式的升級計劃和針對性改進。近日,鼎付Gleebill也向商戶發(fā)布公告,因業(yè)務調(diào)整,將于7月15日之后,不提供亞馬遜歐元、英鎊、日元店鋪的收款服務。

對此,PingPong客服人員表示,此次升級是央行對全行業(yè)的要求,在升級過程中對于日常入賬、提現(xiàn)等業(yè)務沒有任何影響。該客服人員進一步指出,公司具有境外支付牌照,正在申請境內(nèi)相關牌照。對于Gleebill不再提供亞馬遜歐元等店鋪收款服務的原因,新快報記者多次嘗試聯(lián)系該公司客服,截至發(fā)稿,電話一直沒有接通。

“PayPal、Payoneer、WorldFirst等擁有全球市場業(yè)務的機構受到?jīng)_擊較小,即使失去了中國市場,亦不會危及存亡;而空中云匯、PingPong、iPayLinks們的處境則尷尬得多。”有業(yè)內(nèi)人士分析認為,其商業(yè)模式仍以服務中國賣家為主,雖然境外持牌,但在牌照所在地卻基本沒有展業(yè)。牌照之囿可能決定其生死存亡。

顯然,對于暫未擁有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)來說,要符合目前監(jiān)管要求最好的辦法就是去申請辦理名錄登記。但是,對于那些本來并沒有進行準備的企業(yè)來說,要短期內(nèi)獲取資質(zhì)并不是易事。廣東某家支付公司跨境支付事業(yè)部總經(jīng)理對新快報記者表示,今年4月底外管局國家外匯管理局在總結支付機構跨境外匯支付業(yè)務試點經(jīng)驗的基礎上,制定了《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》,跨境外匯支付試點的機構需要進行名錄登記,時間限制為3個月。“目前跨境支付企業(yè)‘轉正’的要務是確保支付機構跨境外匯支付試點業(yè)務平穩(wěn)過渡,”該人士表示,第一批辦理名錄登記成功的企業(yè)名單基本上都在過去跨境外匯支付試點復批的30家企業(yè)內(nèi)。因此,短時間內(nèi),非跨境外匯支付試點復批的企業(yè)要獲取資質(zhì)是較為困難的,

還有可能被國內(nèi)持有跨境支付牌照的支付公司收購、兼并。這在跨境支付行業(yè)也屢見不鮮,2019年2月14日,英國跨境支付公司萬里匯(WorldFirst)就完成所有權變更,攜手支付寶成為螞蟻金服集團全資子公司。

此外,無證機構也可以與國內(nèi)跨境支付牌照的第三方支付機構合作,逐步成為其服務商。“僅持有海外牌照的支付企業(yè)更多承載的是海外分發(fā)的功能,比如國內(nèi)擁有資質(zhì)的支付機構直接面向國內(nèi)客戶;在海外當?shù)?持有海外牌照的企業(yè)進行收單或分發(fā)發(fā)等業(yè)務。”上述業(yè)內(nèi)人士分析表示。

除了上述申請牌照、轉型外,當然也會引發(fā)一輪跨境支付行業(yè)的洗牌。據(jù)悉已有中小無證跨境支付機構準備退出中國市場。